原油交易提醒:伊朗或震碎石油出口憧憬,油价还得看白宫措施落地

2021

11-15 08:05

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导语:11月15日亚洲时段,美油现报81.03美元/桶;油价上周五下跌近1%,拜登政府是否会采取行动遏制油价令投资者捉摸不透,白宫新闻秘书Jen Psaki称美国政府一直在敦促产油国增产原油,并寻求确保加油站没有价格欺诈行为。油价短线或徘徊在80美元/桶附近,投资者将等待拜登政府就油价的措施落地。
周一(11月15日)亚洲时段,美油现报81.00美元/桶;油价上周五下跌近1%,拜登政府是否会采取行动遏制油价令投资者捉摸不透,白宫新闻秘书Jen Psaki称美国政府一直在敦促产油国增产原油,并寻求确保加油站没有价格欺诈行为。

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日内重点关注中国10月社会消费品零售总额月率。

影响油价利空因素


【拜登政府正在想办法降低汽油价格】

白宫新闻秘书Jen Psaki表示,总统乔·拜登和美国政府正致力于找到办法,降低不断上涨的汽油价格。她拒绝就拜登政府正在考虑的具体选项做出评论。

Psaki上周五在白宫新闻发布会上说,“就像全国各地许多民众一样,总统当然在关心汽油价格,” 政府正在“考虑我们可以使用的各种选项。”

她说,美国政府一直在敦促产油国增加原油产量,并在想方设法确保加油站没有哄抬价格的现象。但她拒绝透露拜登是否计划从战略石油储备中释放石油。

拜登最近几天多次暗示,他将采取行动来遏制汽油价格。美国汽油价格目前处于七年来的最高水平,并且是10月份通胀达到1990年来最高水平的的主要推动力。


本月早些时候在欧洲参加一系列国际会议时,拜登表示,“武器库中有工具”可以用于解决OPEC+拒绝增加原油供应的问题。他还在上周三表示,降低消费物价是其“首要任务”。

但在没有产油国合作的情况下,拜登解决油价的选择有限。拜登可能下令从战略石油储备中释放石油,也可以考虑恢复原油出口禁令。美国曾经在长达40年的时间里禁止出口原油,该禁令6年前才取消。

但是,这两个选项都并非完美的解决方案。专家警告说,动用战略储备可能只会对消费价格产生很小的影响,而恢复出口禁令可能会进一步扰乱市场。

【美国汽油价格近期下跌

据《国会山报》当地时间11月13日报道,最近几周,美国各地汽油价格有所下降,但与去年同期相比仍高出1美元以上。美国能源部长称,近期油价有望维持在不超过4美元的价格,且石油输出国组织(OPEC)正在对油价问题等相关议程进行讨论。

【普京不赞同白俄罗斯向欧洲“断气”】

在面临欧盟更多制裁的白俄罗斯总统卢卡申科威胁要切断对欧洲天然气供应后,俄罗斯总统普京表示,他会与卢卡申科讨论此事。普京表示,任何中断天然气供应的行动都会威胁两国在中转天然气方面的关系。穿越白俄罗斯的管道归俄罗斯国有公司Gazprom PJSC所有,这降低了管道被关闭的风险。普京周六在俄罗斯电视台接受采访时说。“他可能会这么干,但这样没有什么好处,如果他不是虚张声势的话,我当然会和他谈谈”。

普京的言论可能会给欧洲的天然气市场带来一些缓解。基准天然气价格上周五下跌,因当日俄罗斯重申对履行供应义务的承诺。普京表示,卢卡申科在发出威胁前没有警告过俄罗斯。 “他从未对我说过此事,连暗示都没有。”

Price Futures Group Inc.的资深市场分析师Phil Flynn表示,油价处于回调模式,第一个关键支撑位是每桶80美元的重要心理关口。


【美国11月初消费者信心指数跌至10年低点】

美国11月初消费者信心意外大幅下滑,美国人越来越担心物价上涨及其对财务状况的影响。

周五公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数初值从10月的71.7降至66.8。低于接受彭博调查的所有经济学家的预期,经济学家们的预测中值是72.5。

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负责调查的Richard Curtin在一份声明中表示,消费者信心下降源于“通胀率上升,人们益发认为目前尚未制定出有效的政策来减少通胀激增带来的损害。”

消费者预计未来一年通货膨胀将升至4.9%,创2008年以来最高水平。人们对未来5-10年通胀率预期为2.9%,和上月持平。Curtin表示,“11月四分之一的消费者提到通货膨胀导致他们生活水平下降,收入较低、年龄偏长的消费者受到的的影响最大。” 

密歇根大学报告显示,家庭消费品购买条件急剧恶化,相关指标跌至78,为1978年以来历史第二低。在调查中,汽车,耐用品和住宅成本上升被更频繁提到。

根据Curtin的数据,24%的消费者预计未来一年情况会更糟,比例达到2008年6月以来最高水平。虽然消费者对通胀造成的财务影响越来越不满,但第三季度末消费支出显示出改善迹象。

彭博经济学家Eliza Winger在报告中表示,“未来的风险在于,持续的大幅物价上涨正在影响人们的通胀预期,短期内,供应短缺和价格因素应该会继续遏制经通胀调整的支出水平”。

当前状况指标跌至73.2,为2011年以来最低。未来预期指标降至62.8,为2013年以来最低。美国人对未来五年的经济前景也更加悲观,相关指标降至2011年以来最低。

Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson表示,油价不仅受到供需轨迹的影响,还受到货币政策预测和政府干预的影响,加息将进一步支撑美元,并给油价带来更大的下行压力。

影响油价利多因素


【伊朗地震恐“震碎”市场对伊朗恢复石油出口的憧憬】

伊朗南部发生6.5级地震,临近油气资源丰富的胡泽斯坦省,该省石油储量占伊朗的75%,且拥有该国最大的炼油厂。上周市场预期伊核协议谈判进展顺利,伊朗有望迅速恢复200万桶/日的原油出口,缩小目前全球石油供应与需求之间的缺口,油价冲高回落。虽然地震对石油设施的破坏尚未明晰,但一定程度上会转移伊朗政府工作重心,推迟伊核协议谈判进程,势必为石油多头上攻提供理由。

【欧佩克对石油过剩的担忧是建立在错误的预测之上的】

随着消费在疫情后反弹,油价今年已走高,推动美国消费价格创下了三十年来的最快增速。飙升的燃油和能源成本也加剧了全球的通胀压力。而且也没人认为价格涨势会消退。法国兴业银行将2022年油价预期上调了每桶10美元

石油策略师JulianLee称,欧佩克+部长们指出,明年初将出现巨额过剩,以此作为他们坚持仅小幅增产计划的理由,但这些预测是建立在不切实际的数字上的。截至9月,欧佩克+的产量约为低于目标的66万桶/日,一些成员国无法满足各自的配额。然而欧佩克的供需平衡预测假设,从10月起该组织每月的产量都与目标相符,9-10月间的产量则会难以置信地跃升110万桶/日。即使欧佩克划在目前的基础上每月增产40万桶/日,明年的供应过剩也将远远小于欧佩克+的预测。如果增产的数量远远少于这个数字,过剩实际上就消失了。明年的石油市场看起来比欧佩克希望市场认为的要紧张得多。

【标普500指数延续升势】

美国股市上周五攀升,科技和通信服务类股领涨,通胀压力继续影响市场。标普500指数上涨0.7%,连续第二天走高,强生股价上涨,此前该公司表示将拆分为两家企业,Lordstown Motors在宣布推迟生产后股价下跌。

虽然全球股市自10月初以来首次出现按周下跌,但与债券市场的动荡相比,股市跌幅并不算大。在强劲的企业财报季过后,股市仍接近历史高位,美国消费者信心指数跌至10年低点 通胀预期升至2008年来最高,不过债券交易员担心通胀上升可能导致货币政策收紧。美国11月初消费者信心指数降至10年低点。

美国银行全国协会的国家投资策略师Tom Hainlin表示,“得益于经济的增长,周期股和成长股都表现不错,我们认为周期性股票能抵御住通胀的影响,市场对成长性企业的需求料保持强劲。”

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总体来看,对伊朗石油出口额担忧或短线提振油价,但在拜登政府是否采取措施抑制油价之前,投资者依然谨慎态度,且白宫发言人政府一直致力于降低油价,油价短线或徘徊在80美元/桶附近,投资者将等待拜登政府就油价的措施落地。

北京时间8:04,美原油现报81.03美元/桶

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