黄金T+D收盘上涨,拜登1.9万亿刺激推出预期升温提振金价

2021

02-23 19:20

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导语:2月23日上海黄金交易所黄金收盘上涨1.22%至377.44元/克;白银T+D收盘上涨2.49%至5756元/千克。金价收涨,主要因市场对美国总统拜登1.9万亿刺激计划的推出预期升温。同时,由于比特币的大幅度崩跌使得市场上的热钱一部分流入黄金市场也给金价带来了支撑。不过,金价也有不利因素,那就是市场对美联储提前加息的预期也在升温,这会限制金价上涨。
周二(2月23日)上海黄金交易所黄金收盘上涨1.22%至377.44元/克;白银T+D收盘上涨2.49%至5756元/千克。金价收涨,主要因市场对美国总统拜登1.9万亿刺激计划的推出预期升温。同时,由于比特币的大幅度崩跌使得市场上的热钱一部分流入黄金市场也给金价带来了支撑。不过,金价也有不利因素,那就是市场对美联储提前加息的预期也在升温,这会限制金价上涨。

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上海黄金交易所2021年2月23日交易行情,黄金T+D成交量37.478吨;

黄金T+D收盘上涨1.22%至377.44元/克,成交量37.478吨,成交金额141亿4907万7800元,交收方向“空支付给多”,交收量11.766吨;

迷你金T+D收盘上涨1.25%至378元/克,成交量7.5178吨,成交金额28亿4059万2084元,交收方向“空支付给多”,交收量67.182吨;

白银T+D收盘上涨2.49%至5756元/千克,成交量9618.776吨,成交金额550亿1400万7382元,交收方向“多支付给空”,交收量1.110吨

美国总统拜登1.9万亿刺激推出预期升温,提振金价



美国众议院预算委员会继续推进总统乔·拜登1.9万亿美元的大流行病纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。

美国民主党议员正在像拜登政府期望的那样,撇开共和党人,让国会直接在本党支持下通过1.9万亿美元的新刺激案。

美东时间周一下午,众议院预算委员会以19票赞成、16票反对的投票结果,通过了上周民主党公布的1.9万亿美元提案。这是民主党人设法在抗疫失业救济补助项目3月14日到期以前通过新刺激案的最新努力。

上述立法草案目前还需交由众议院规则委员会表决,最终才会递交到众议院全体表决,可能会在2月26日周五或本周末表决。民主党议员正在争取如拜登政府所望,撇开共和党人,让刺激案进入国会批准的“快车道”。

约两周前的2月5日,美国参议院经过15小时的鏖战,以51-50票的表决结果,通过一项预算法案,随后,美国众议院采纳参院预算解决方案。这意味着,国会将只需简单多数,无需共和党的支持,就可以通过草拟的1.9万亿美元刺激计划议案。

预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

现在这项综合法案将由众议院规则委员会进行审议,这也是由众议院在周五或周末进行全体投票表决之前的最后一站。

预算委员会主席、来自肯塔基州的民主党议员John Yarmuth说,我们有足够的财政空间来提供必要的资源,从而结束大流行病、减轻其经济影响并在此后建立一个更强大更具包容性的经济。

预算委员会的行动是民主党人所使用的预算协调过程的一个象征性步骤,通过这种立法工具,法案只需要简单多数即可在参议院获得通过。由于民主党和共和党在参议院各占50个席位,而副总统卡玛拉·哈里斯握有至关重要可打破僵局的一票,因此法案即使没有任何共和党人的支持也可以获得通过。

如果法案在参议院被修改,众议院将不得不再次对其进行投票。国会民主党人的目标是在3月14日这个最后期限之前通过法案以便由拜登签字,因此从3月14日开始,去年12月颁布的一些强化失业福利措施就将开始到期。

另外外媒周一报道称,白宫以及国会民主党正在忙着为下一阶段立法制定策略,它可能于下个月公布并启动立法进程,并于8月底之前完成立法。

其中的核心问题可能是大规模基建支出,涉及公路、桥梁以及农村地区的宽带网络。而部分民主党人要求的还不仅于此,他们甚至希望扩大奥巴马医保计划以及公共部门就业计划,并希望出台新的税收政策,包括提高资本利得税。

在这些考虑的背后,是拜登政府不仅希望让美国经济恢复到疫情前的水平,还希望在更长远的时间内扭转美国经济近年来增长乏力的局面。

弗吉尼亚州民主党众议员Don Beyer称,拜登的抗疫措施将会让美国经济恢复到此前那种增长态势,而下一步的计划则有望让美国GDP增速提升至长期趋势的上方。

美联储提前加息预期升温限制金价上涨



随着通胀预期持续升温,市场上关于美联储加息的预期也随之水涨船高。在联邦基金利率期货市场上,押注美联储最快将在2022年年底加息的概率已经高达70%,这一概率上周还是50%。

至于2023年3月加息,几乎是交易员们眼中板上钉钉的事。交易员们现在预计,到2024年底,美联储目前0%至0.25%的基准利率区间将上调逾1%,这意味着美联储到2024年底可能将加息四次。

与此同时,利率互换市场亦显示,美联储首次加息25个基点的时间可能在2023年中左右,较本月初预期的2024年初提早大约半年。

美银美林将美联储面临的进退维谷描述得十分生动:短期的甜蜜收益,却打开了长期潜在痛苦的大门。

知名投行杰富瑞(Jefferies)首席经济学家Aneta Markowska指出,美国大规模的财政刺激计划下,美国2022年年底将达到充分就业,这可能导致美联储发出提早加息的信号,远早于投资者的预期。

在他们看来,伴随着美联储踩下“刹车”,这在经济复苏进程中很常见,而且紧随其后的通常都是一场经济衰退。

只不过,与以往相比,这一次美联储的喘息空间显得更多,因为通胀及其预期目前仍处于相对低位,而且他们愿意给予适度的过渡期。因而他们可能逐渐踩下刹车踏板,而不是急刹。

高盛也认同美联储最早可能在2022年底行动,因为美联储希望在开始加息前先结束资产购买计划,而且认为加息步伐将是循序渐进,预计到2024年会加息50个基点。

分析认为,当前美联储货币政策仍以宽松为基调,年内美联储不会加息是市场共识,但需要警惕的是之后的加息时点是否会提前启动,以及美联储是否会提前削减QE规模。该预期差可能会导致美债收益率出现超预期上行的风险。

在美国历史上,2013年便出现过因美联储表态转向而引发的利率大幅上行。虽然当时美联储并没有真的退出QE,但美联储态度的变化还是引起了市场的恐慌。如果今年下半年美联储再次出现态度的调整,很有可能也会打市场一个措手不及,交易盘可能会开始大量建立美债空头。

分析表示,美联储和市场可能同时低估的一个点在于美国后续经济封锁放开叠加财政刺激发力,所带来的就业、通胀以及资产负债表的修复超预期。即使美联储坚持了原有的不加息政策,但如果QE规模提前缩减,也会引来同样的预期差,市场可能出现新一轮类似“减码风暴”发生时的高波动。

比特币大幅度回调导致资金流入金市,短时间提振金价



2月22日晚间,曾一度有望冲击6万美元的比特币价格突发短线暴跌行情,比特币从58000美元左右在一度下泄,在晚10点左右最低跌至47668美元,单日最大下跌接近11000 美元,随后快速回弹至53000美元左右,日内跌幅高达16%。

分析表示,这波下跌主要诱因是美国前财长萨默斯发表观点。萨默斯指出拜登政府1.9亿美元的经济刺激法案可能会向实体经济注入过多现金,诱使经济超过产能上限引发通胀,美联储可能会被迫早于市场预期加息,比特币这轮牛市起于全球央行大放水,市场目前对经济宽松政策有了分歧,后期走势需要看后面市场预期的变化。

数据显示,在比特币跌至48000美元以下之际,全网爆仓金额在一分钟就新增90亿元。波及范围更是创造记录,截止发稿前,数据显示,过去24小时一共有超过37万人成为爆仓受害者,全网爆仓总计242.9亿元。

分析称,前期市场涨幅较大,累积了回调压力,比特币过高的价格和较大的涨幅,使得市场对比特币价格风险更为敏感,部分资金获利退出,以及时止盈规避风险,引起了市场的回调;此外,近期全球主要金融市场由连续上涨转为调整,投资者出于保持流动性或规避风险的需要,也会调整比特币的配置情况,由此引发比特币价格下跌。

美国财政部长耶伦22日说,比特币并非广泛使用的交易工具,当下比特币投资呈现“高投机性”。

耶伦当天在参加一场线上研讨会时表示,使用比特币交易“极其低效”,而且比特币在合法性和稳定性方面均存在重要隐患,投资者可能会蒙受损失。

今年以来,比特币价格直线上升,2月份以来更是“高歌猛进”,突破5万美元大关。22日当天,比特币价格有所回调,一度跌至5万美元以下,跌幅超过8000美元。

耶伦当天还对美国总统拜登提出的1.9万亿美元新一轮经济纾困提案表达支持,认为该提案有望缓解疫情对经济造成的创伤。美国国会众议院预算委员会22日通过了该提案,并交由众议院规则委员会表决,此后这一提案将由众议院全院表决。

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