INE原油暴涨逾5%,创一年新高!德州复产缓慢,高盛大幅上调WTI预期价格近13美元

2021

02-23 15:36

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导语:2月23日上海原油价格暴涨,创一年新高,除了市场预期美国德州石油生产恢复速度缓慢、美元走贬,高盛上修美原油价格预测,也支撑油价攀高。高盛大幅上修美油价格预测,今年目标价从原先所估的每桶58.50美元提高至66美元,明年价格预测从每桶62美元调高至67美元。
周二(2月23日)上海原油价格暴涨,创一年新高,主力合约2104终盘收于412.9元/桶,涨22.2元/桶,涨幅5.68%。除了市场预期美国德州石油生产恢复速度缓慢、美元走贬,高盛上修美原油价格预测,也支撑油价攀高。

高盛大幅上修美油价格预测,今年目标价从原先所估的每桶58.50美元提高至66美元,明年价格预测从每桶62美元调高至67美元。高盛认为,由于全球能源需求复苏将超越OPEC+、页岩油和伊朗供油的供应,预期油价回升速度和价格会比原本预期更快、更高。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格暴涨,创一年新高,主力合约2104终盘收于412.9元/桶,涨22.2元/桶,涨幅5.68%。
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(INE原油日线图)
交易逻辑:周一油价强势大涨,一举收复前两个交易日的失地,这是后市继续看涨的信号,因此日内投资者可以择机逢低入场做多。

支撑位:INE原油400.0,美油61.12

阻力位:INE原油420.0,美油63.00

中国及海外消息


布伦特原油期货即期价差达到一年最高
① 随着走出大流行病的复苏加速并收紧了市场,布伦特原油最近两个月份合约的时间价差扩大至一年多来最宽的贴水。据汇编的数据,在亚洲交易时段,这一多头市场结构升至1美元/桶,为2020年1月以来最高水平。
② 摩根士丹利预测市场可能会朝着至少自2000年以来最紧张的季度发展,而高盛集团则认为价格将上涨至70多美元

渤海再获亿吨级油气发现
① 2月22日中国海洋石油集团有限公司宣布,我国渤海再获大型油气发现——渤中13-2油气田,探明地质储量亿吨级油气当量,进一步夯实了我国海上油气资源储量基础,对保障我国能源安全具有重要意义。
② 渤中13-2油气田位于渤海中部海域,距离天津市约140公里,平均水深约23.2米。发现井渤中13-2-2井共钻遇约346米厚的油层,完钻井深5223米。中国海油有关负责人表示,渤中13-2油气田的发现,实现了渤海海域“覆盖型”潜山勘探的重大突破,极大地拓展了潜山勘探空间,对未来渤海及我国近海同类型潜山勘探具有重要的推广价值。

得州断电凸显美国能源安全另类风险
此次极寒天气导致油气生产、运输和加工均出现中断,裸露在外的设施出现冰冻是主要原因。由于缺少天然气这一原料,火电厂的大量发电能力难以启用,冰雪天气还直接导致风力和太阳能发电设施的停摆。此次极寒天气冲击中,得克萨斯州590万桶/日的炼油能力均受影响,到18日仍有440万桶/日的炼油能力被关停。最高时美国有380万桶/日的原油产量被关停,占全国日产量的近40%(经济参考报)

辉瑞计划三月中旬前每周向美国交付超1300剂新冠疫苗
据美国福克斯新闻网站报道,当地时间23日国会将举行有关疫苗的听证会,辉瑞制药公司一位高管在准备的证言中表示,在3月中旬之前,计划每周向美国交付超1300万剂新冠疫苗,这一数字是2月早些时候每周疫苗交付数量的两倍多。辉瑞公司首席商务官约翰·杨(John Young)表示,截至目前辉瑞已经向美国各地交付了约4000万剂疫苗,有望在3月底之前完成交付1.2剂疫苗的方案。他还说,辉瑞计划在7月底之前向美国交付总计3亿剂疫苗,该公司2021年全球疫苗生产量预期将提高到至少20亿剂。 (中国日报)

LME铜价延续强势走势,分析师预继其年底涨至12000美元/吨
① LME期铜价格周一升至2011年9月以来近九年半高位9269美元/吨后受获利抛盘打压回落,但铜价在周二亚市早盘重新走高,而与此同时,纽约COMEX期铜价格同样一度升至2011年8月以来高位;
② 铜价暴涨的原因在于全球投资者对疫情缓和经济复苏大背景的的需求复苏前景持续看好,全球主要经济体加大基建投入,且美国得州电网在雪灾中损毁亟待修复的前景,更令铜材需求有增无减,这和主产国矿业设施受到疫情和天灾冲击开工率仍不如人意的状况也产生了 巨大的落差,令供不应求局面更加加剧;
③ 业内分析师因此继续押注,当前9000美元上方的价位仍不是LME铜价的终极目标,年底期铜价格有望进一步上行至12000美元。而在相似背景下,不光是铜价,其他基本金属价格,以及相关商品如铁矿石等,都会在年内继续录得牛市行情

机构观点


机构分析:美国原油生产重启缓慢油价进一步走高
油价继上一交易日大涨后,周二再度走高,守在逾13个月高位附近,因美国原油产量回升缓慢。消息人士称,美国南部页岩油生产商可能至少需要两周时间才能恢复因寒冷天气而关闭的200多万桶/日的原油产量,因管道冻结和电力供应中断减缓了它们的复苏。Axi首席全球市场策略师StephenInnes表示:“随着投资者肆无忌惮地倾向于看涨观点,石油行业的积极势头仍在继续。”Stephen Innes称:“隔夜出现了几次重大的油价修正,这可能是导致油价上涨超过3%的原因”

大宗商品交易巨头预计进入夏季石油市场将表现“强劲”
① 托克集团预计石油市场未来数月将更加坚挺,因为全球大部分地区将解除防疫封锁,加之美国近期极寒天气造成产量下降,都将使供应前景趋紧;
② 这家大宗商品交易巨头的石油交易联席主管Ben Luckock接受采访时表示,进入夏季市场会有强劲表现,我们肯定非常看好今年夏天全世界多数地区解除封锁的前景。德克萨斯州的情况也给了市场动力;
③ Luckock称,市场可能低估了上周美国中部遭遇空前寒流的影响。他表示,2月份产出因此损失了大约4000万桶,大部分来自二叠纪盆地,成品油产出也可能有类似程度的损失。另外他表示,大约5%停产的油井可能永远都不会复工;
④ Luckock称,尽管目前还无法全面评估近期寒潮的影响,但未来数周美国原油和成品油数字可能会大幅下降,从而进一步帮助石油市场

摩根士丹利:未来或将迎来2000年以来原油供应最紧张的季度
今年以来,全球油市供应缺口处于280万桶/日的水平,未来或将进入至少是2000年以来石油供应最紧缺的一个季度,预计油市的行动比此前预期的还要更快。目前全球新冠肺炎新增病例数字正在下降,出行数字的下降趋势将要见底,而目前新兴市场经济体的炼厂正在以疫情前的水平运作中。故此上调第三季度布伦特原油价格预期值70美元/桶,第四季度为65美元/桶

美银:随着布伦特达到60-65美元,OPEC+二季度日产量将增加超过130万桶
① 美国银行的全球大宗商品研究负责人Francisco Blanch在一份报告中表示,随着布伦特原油价格达到60-65美元/桶这个区间,OPEC和盟国第二季度会将日产量增加超过130万桶,并会在年底前进一步增加产量,以控制价格和市场平衡;
② 2021-26年,OPEC总产能增加量将从2015-20年期间的60万桶/天降至20万桶/天,但该集团现有的闲置产能将成为缓冲;
③ 非OPEC产油国不包括页岩油的总产能增加量将超过150万桶/日

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