12月14日财经早餐:脱欧谈判继续,英镑一度跳升逾150点,本周关注三大央行决议和OPEC+会议

2020

12-14 07:10

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导语:本周(12月14日至20日),OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)将举行会议,原油市场还有两大月报将发布,此外,本周美国选举人团开会,投票选举下一任美国总统和副总统,同时还有三大央行将发布利率决议,需要关注,另外,疫苗和脱欧相关消息需持续关注。
本周(12月14日至20日),OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)将举行会议,原油市场还有两大月报将发布,此外,本周美国选举人团开会,投票选举下一任美国总统和副总统,同时还有三大央行将发布利率决议,需要关注,另外,疫苗和脱欧相关消息需持续关注。

当地时间13日,英国广播公司报道,英国首相约翰逊在与欧盟委员会主席冯德莱恩举行电话会晤后,共同表示将继续推进英欧贸易谈判;此前,双方将13日定为谈判截止期限。欧盟委员会主席冯德莱恩当天发表视频讲话称,她与约翰逊的通话是具有建设性和有意义的,他们共同讨论了尚未得以解决的几大议题,尽管双方一再错过既定的谈判截止日期,但双方都认为,再给予更多时间进行谈判是负责任的做法。受此消息影响,英镑兑美元周一在亚市盘前一度跳涨至1.3384,较上周五收盘价高约160点,目前交投于1.3227附近。

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本周市场热点


① 周一,国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告、OPEC公布月度原油市场报告、选举人团开会,投票选举下一任美国总统和副总统。
② 周二,澳洲联储公布12月货币政策会议纪要、IEA公布月度原油市场报告、欧盟能源部长视频会议,欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯就加强欧洲经济和金融主权问题举行新闻发布会。
③ 周三,加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话,OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议举行,新西兰政府公布半年度财政和经济报告、英国11月零售物价指数年率、英国12月Markit服务业PMI、美国11月零售销售月率。
④ 周四,美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会,瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会,英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要、澳大利亚11月季调后失业率。
⑤ 周五,日本央行公布利率决议,日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会,新西兰11月贸易帐、德国12月IFO商业景气指数。

周一开盘行情


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上周回顾


【拜登再宣布一批内阁成员任职提名】10日,美国当选总统拜登宣布了又一批内阁成员的任职提名。其中,众议员马西娅·福吉将任住房和城市发展部部长,汤姆·维尔萨克将再次担任农业部部长,凯瑟琳·戴将担任美国贸易代表。另外,拜登团队将聘用奥巴马前白宫办公厅主任丹尼斯·麦克唐纳担任退伍军人事务秘书,前国家安全顾问苏珊·赖斯担任国内政策委员会主任。(央视)

【世界黄金协会:11月全球黄金ETF创下史上第二大月度净流出】世界黄金协会(WGC)周三发布的数据显示,11月全球黄金ETF(交易所买卖基金)持仓录得一年来首下跌,且为历史上第二高的月度净流出;因全球股市的积极势头以及投资者风险偏好的提升,令黄金的吸引力降低,金价月内下跌并录得四年来最差的月度表现;与此同时,期权市场的看跌头寸亦有所增加。

【南非宣布爆发第二波新冠疫情】南非卫生部长兹韦利·穆凯兹9日晚间说,南非第二波新冠疫情已经爆发,当天南非新增新冠确诊病例突破6000大关,达到6709例,累计确诊828592例。“我们正处在第二波疫情之中,一些省的压力正在不断累积。”穆凯兹说。当前,疫情恶化比较严重的4个省份是东开普省、西开普省、豪登省和夸祖鲁-纳塔尔省。(新华网)

全球主要市场行情一览


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上周五美国股市盘中波动剧烈,标普500指数很快收窄了早些时候一度约1%的跌幅,因美国国会议员通过了可令联邦政府避免关停的权宜支出法案,但国会没有给出关于抗疫刺激方案推出在即的信号。

由于刺激方案谈判陷入僵局,加之疫情肆虐下投资者担忧会推出更严格防疫措施,标普500指数创下自10月以来最大周跌幅。Facebook和特斯拉等领跌纳斯达克100指数,道琼斯工业平均价格指数上涨。Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,“至关重要的是,国会在年底前搁置分歧并就刺激计划达成协议,他们已经没多少时间了”。

贵金属与原油


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随着贵金属投资者对华府财政刺激僵局、英国无协议脱欧前景以及美国大宗商品价格上涨的一些迹象作出反应,本周金价录得涨幅。RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,对刺激协议谈判陷入僵局并进而打击经济复苏的担忧占据了上风,提升了黄金的保值需求。金价上涨反映出投资者预计如果到周末还没有达成刺激协议,股市将会下跌。

油价上周五从九个月高点回落,不过仍勉强维持住了周涨幅。美国新一轮纾困方案谈判陷入僵局,降低了石油需求近期内得到提振的可能性。西德克萨斯中质油周涨幅不到1%,布伦特油价本周早些时候突破50美元,关键技术指标周四显示超买,因此价格回落也在预期之中。
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瑞穗证券期货部门董事Bob Yawger称,疫苗为需求恢复正常开辟了道路,这是市场正在关注的,这个过程中会有些痛苦,但疫苗就像是灵丹妙药。

因市场前景改善,美国原油期货自10月底以来上涨约30%。彭博指数显示,全球汽油和柴油消费上周达到两个月高位。中国、印度炼厂的购买也表明亚洲现货需求可能继续构成支撑。

不过涨势不无暂歇的理由。道明证券在报告中称,明年初油价上行空间可能受限,对防疫封锁的担忧,以及OPEC成员国之间的摩擦,可能构成近期阻力。S&P Global Platts称,在石油需求回升背景下,明年对市场份额的争夺可能加剧价格波动。 

外汇


美元上周五在避险买盘的推动下上涨,市场风险偏好下降,因担心美国财政刺激计划在新冠肺炎病例数激增之际推迟,且英国在未达成协议的情况下退欧的可能性越来越大。英镑相对于其他货币表现落后。在美国国会通过了权宜支出法案避免政府停摆之后,日元纽约汇市回吐部分涨幅。
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美元现货指数上涨0.21至90.98%,目前略高于12月4日触及的两年半最低90.471。期限一周的权宜支出法案预计将在周五由美国总统特朗普签署;美国的经济刺激协议谈判仍陷入僵持。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,在许多方面,这都是令人失望的一周。新冠援助计划磋商没有取得任何进展,英退将再次到达关键时刻,美国的病亡人数和住院人数仍然以惊人的速度增长,这可能会导致更多的限制和封锁措施。

随着全球经济增长提速,以及美联储预计在未来几年内都将把利率维持在接近零的水平,分析师大多预计美元将进一步疲软。

不过,美国银行分析师周五在一份报告中表示,这种观点面临的一个风险是,如果出乎市场参与者的预料,美国经济意外跑赢。他们表示:“若美国的复苏比世界上大多数其他地区,尤其是欧洲强劲得多,这将令市场重新消化美联储的行动,从而将推动避险,利好美元。”

欧元兑美元下跌0.21%至1.2112;一位交易员表示,在1.2080和1.2040-1.2050区域存在买盘,给汇率带来支撑。周四欧元上涨,当时欧洲央行宣布新一轮刺激政策符合市场预期,且欧盟领导人就一套疫情援助方案达成妥协。

美元兑日元下跌0.19%至104.04;该货币对早些时候一度下跌了0.4%,至一周低点103.83;这是美元兑日元汇率四个交易日以来首次下跌,一周累计下跌0.1%。

英镑兑美元下跌0.5%;由于需求下降,该汇率一度下跌1.2%,触及11月13日以来的最低点;该汇率一周累计下跌1.6%,为9月以来最差表现的一周。欧元兑英镑一度攀升1.1%至近三个月高点,随后涨幅缩减至0.4%。随着英国无序退欧的可能性增加,对英镑进一步波动的押注有所增加。

爱尔兰外交部长Simon Coveney表示,英国脱欧协议仍有可能达成;在此之前,英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩都警告称面临着英国无协议脱欧的风险。尽管如此,英镑的隐含波动率仍然很高。

英国首相约翰逊和欧盟执委会主席冯德莱恩要求谈判代表在周日晚间之前,在捕鱼权,以及若未来英国违反欧盟规则将面临后果的欧盟要求方面打破僵局。
    
期权市场走势反映出,交易员正在为出现混乱情况做准备。英镑一周期隐含波动率处于九个月新高,英镑卖权较买权溢价接近4月来最高水平,因投资者对冲下跌走势。

★国际财经要闻


据英国泰晤士报:英国内阁通话显示,英国首相约翰逊对协议前景感到悲观,谈及了WTO式脱欧是默认选项。

英国外交大臣拉布:脱欧谈判仍然任重道远;有两个问题存在分歧,即渔业和公平竞争环境问题;重要的是欧盟方面希望在政治层面做出什么承诺。

英国内阁大臣们正在起草80亿至100亿英镑的救助计划,以支持受无协议脱欧打击最严重的行业。

【伊朗计划明年3月起将原油产量增至逾400万桶/日】据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA),如果当前的美国制裁被取消,伊朗计划在明年月21日期将其原油和凝析油产量增至450万桶/日,出口增至230万桶/日。印度议会计划和预算委员会成员援引伊朗油长赞加内的话称,这个目标已经在该国明年的预算草案中设定,目前议会正在就该预算草案进行辩论。伊朗方面预计明年能从石油收入中获利超173亿美元。

【印度批准首款国产新冠疫苗进行人体临床试验】当地时间12日,印度政府批准首款国产mRNA新冠疫苗进行人体临床试验。据新德里电视台12日报道,这款疫苗名为“HGCO19”,在动物试验中表现稳定,如果顺利获批将有效推动印度的疫苗接种工作。报道称,该款疫苗能在正常的冰箱制冷环境下保持稳定,方便运往偏远地区,与其他疫苗相比,更加符合印度的需要。(海外网)

【发展中国家仅10%国民能接种新冠疫苗】据“人民疫苗联盟”组织调查报告,富裕的发达国家预订的疫苗可以给本国所有国民接种新冠疫苗3次以上,而发展中国家则需要依靠世卫组织分配疫苗,并且只有10%的国民可以获得疫苗。(环球时报)

【特朗普:美首批新冠疫苗将在24小时内投入使用】当地时间11日晚间,美国总统特朗普称,第一批新冠疫苗将在24小时内于全美投入使用。当晚,特朗普通过推特账号发布视频称“已经开始将疫苗运送到该国的每个州,首批新冠疫苗将在24小时内投入使用。”他还提到,州长将决定疫苗将最先分配给哪些群体。就在视频发布几分钟前,《纽约时报》消息称,美国食品药品监督管理局(FDA)批准辉瑞和BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权(EUA)申请。

【桥水基金创始人瑞·达利欧:目前世界对中国的投资仍相当不足】12月12日上午,在“三亚·财经国际论坛——后疫情时代的应对与抉择”上,世界头号对冲基金“桥水基金”创始人Ray Dalio(瑞·达利欧)表示,全球疫情暴发之前世界格局已经出现了一些变化,这一变化在疫情之后仍将继续。瑞·达利欧认为,目前这个阶段,世界对中国的投资还是相当不足的,世界的资金过分投资在美国,而中国等很多市场是有同样吸引力的,所以我相信人们正处于一个转折点,2020年在历史上将会被铭记为一个转变之年(每日经济新闻)

【德国疫情严峻 多州表态支持尽快“硬性封锁”】根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据,截至当地时间12月11日,德国累计新冠肺炎确诊病例已超过127万例,新增确诊病例近3万例;累计死亡病例超过2万例,单日新增死亡病例598例。单日新增确诊病例数和新增死亡病例数都创下疫情暴发以来新高。德国内政部长直指地方政府防控力度不够;德国多个联邦州已表态,支持尽快实施“硬性封锁”。(央视)

【外媒:白宫要求FDA局长当地时间11日批准新冠疫苗,否则就让其辞职】美国《华盛顿邮报》11日援引消息人士说法称,白宫办公厅主任马克?梅多斯当天要求美国食品和药物管理局(FDA)局长斯蒂芬?哈恩在当地时间11日结束前批准新冠疫苗,否则就让后者提交辞呈。不过,哈恩在一份声明中称这是对他和梅多斯通话的“不真实描述”。 而据CNN最新消息,美国疾病预防控制中心(CDC)的医生表示,FDA可能会在当地时间12日早上之前批准紧急使用新冠疫苗。(环球网)

【又添一国!中国新冠灭活疫苗在巴林获批上市!】据巴林国家卫生监管局官方消息,在G42 Healthcare(中国国药集团在中东和北非的独家经销商)提交了上市所需相关文件后,巴林国家卫生监管局已正式批准国药集团中国生物研发的新冠灭活疫苗在巴林王国注册上市。这款疫苗的III期临床试验结果显示,在对42,299名接种志愿者进行检测后,数据表明其有效率为86%,中和抗体血清转化率为99%,能100%预防中度和重度的新冠肺炎病例。(环球时报)

【俄专家:新冠疫苗“卫星-V”免疫保护期可达2年】俄罗斯加马列亚流行病学与微生物学研究所所长亚历山大·金茨堡表示,新冠疫苗“卫星-V”的免疫保护期可能达2年左右,辉瑞制药公司(Pfizer)疫苗保护期为4至5个月,但以上数据均需要通过试验加以证实。金茨堡在接受“索罗维耶夫LIVE”节目采访时说:“我估计,但需要试验加以证实。至于俄罗斯的新冠疫苗,是在抗埃博拉疫苗使用的腺病毒载体方法基础上研发的。有相应的试验数据证明,这类疫苗能够提供2年左右的免疫保护期。辉瑞制药公司研发的疫苗保护期为4至5个月,当然这些需要试验加以证明”。(第一财经)

★国内财经要闻


【大商所就铁矿石动态调整品牌升贴水及可交割品牌扩容征求意见】大商所相关负责人表示,近期大商所已广泛征求行业组织、产业企业及投资者等多方意见建议,持续优化铁矿石品牌升贴水调整方案。此次公开征求意见后,大商所将进一步吸纳各方意见,尽快推动铁矿石定期调整品牌升贴水方案落地,并及早实施可交割品牌扩容。另外,交易所还在研究实施铁矿石滚动交割,以延长交割期,更好地支持企业参与交割。(官网)

【楼继伟:中国距离成为世界金融中心和真正的储备货币国家还早】2020三亚·财经国际论坛将于2020年12月11-12日在三亚举行,财政部原部长楼继伟表示,2020年是一个转折点,非常多的跨境投资,国际投资进入中国,而且是带有流动性的配置都在扩大,“但是,什么时候成为金融中心和真正的储备货币国家,我认为还早,需要人民币在资本项下完全开放,不具备条件,这个还是比较难做到的”。

【外媒关注中国汽车行业亮眼数据:将引领全球汽车业迅速复苏】近日,中国汽车行业亮眼的数据引发外媒高度关注。《华尔街日报》12月8日发表题为《中国汽车销量继续增长 助力巩固经济复苏势头》的文章。文章指出,由于强劲的购买力和中国政府出台的多项刺激政策,截至11月,中国汽车销量连续五个月实现正增长。路透社发文评论,中国作为全球最大的汽车市场,将继续引领全球汽车行业从疫情中迅速复苏。(央视)

【各地积极展开合作、拓宽消费市场,打造农产品营销新格局】据央视网消息,为了打开消费市场拓宽销售渠道,各地正积极展开合作,通过博览会、农产品特别展销等活动,努力打造农产品营销的新格局。2020一乡一品国际商品博览会在长沙开幕。博览会吸引了海内外1300余家企业和4000多种产品亮相,近万人次专业采购商和观众通过线上线下的形式共同参与。

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南向资金年内净流入逾2000亿元,12只“沪港深”公募基金净值增长超10%; 1月21日,南向资金持续涌入港股,全天合计净流入近170亿元,年内净流入已逾2000亿元;在此背景下,公募基金相关产品自年初以来净值也不断攀升,同时,多家公募也正在加快布局投资港股。(证券日报)
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