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被“马云爸爸”看上的新三板公司

2017-6-19 13:21 来源:市商网 浏览数:840 发布者: beauty
(原标题:被“马云爸爸”看上的新三板公司:5位股东赚了2946万元)马云又出手了,豪掷1.2亿,成功拿下百胜软件第一大股东席位。6月1日,百胜软件披露了挂牌以来的“处女”定增预案,将以12元的价格向阿里软件定向发 ...

(原标题:被“马云爸爸”看上的新三板公司:5位股东赚了2946万元)

马云又出手了,豪掷1.2亿,成功拿下百胜软件第一大股东席位。

6月1日,百胜软件披露了挂牌以来的“处女”定增预案,将以12元的价格向阿里软件定向发行1000万股,加上5月24日、5月31日以9元/股受让的500万股、100万股,阿里软件持股已经达到26.67%,在百胜软件实际控制人不变的前提下,阿里软件成为百胜第一大股东。

不到半个月时间,连续出手,总共斥资1.74亿。百胜软件的5位机构股东,也净赚2946万元成功退出。

一、阿里软件斥资1.74亿成百胜第一大股东,5位机构股东赚2946万元退出

2017年6月1日,百胜软件与阿里软件签订了《股份认购协议》。阿里软件将以1.2亿元现金认购百胜软件1000万股股权。

此前,阿里软件已于5月24日、5月31日以9元/股受让百胜软件老股东手中的500万股、100万股,累计持有百胜软件12%股份。

这次认购完成后,阿里软件持股比例将达到26.67%,晋级第一大股东。相应地,百胜软件总股本也由5000万股增至6000万股,估值也将完成2.25亿元到4.5亿元再到7.2亿元的完美三级跳。请阅读读懂新三板研究员的文章《出资4500万,马云爸爸再次“杀入”新三板》。

值得注意的是,阿里软件成为第一大股东后,百胜实际控制人仍是黄飞与其弟弟马龙飞。

股票发行前,黄飞与其弟弟马龙飞分别直接持有公司1471.35万股、877.35万股,合计直接持有2348.7万股,持股比例46.98%;黄飞通过上海胜鼎间接控制公司8%的股份并与马龙签署了《一致行动协议》,两人合计控制公司54.98%股份,系公司共同控股股东、实际控制人。发行后,两人合计控制公司股份减少至45.81%,仍为实际控制人。

不同于前两次的“老股受让”,这次阿里实实在在给了百胜1.2亿。根据定增预案,这1.2亿元的资金中,9000万将用于新品研发,3000万会用来补充流动资金。新品研发以全渠道产品为主,并且全渠道产品预计会在2017年占领大客户市场。看来背靠着马云爸爸,百胜要撸起袖子大干了。

随着阿里的入主,之前定增进入的机构股东得以顺利退出。读懂新三板研究员发现,除阿里软件之外,百胜软件共有18名登记在册的股东,均来自挂牌前的7次增资,包括11名自然人股东,7名法人股东。

这7名股东中有5位已经抱团将手中的股票转让给了阿里。百胜软件第五次增资中,这5位股东和一位自然人股东以4500万元资金购买了50万元的注册资本。挂牌前,他们共持有1100万股,相当于以4.09元的价格入股。按照阿里之前给出的9元转让价来算,这5位股东净赚2946万元。

并且读懂新三板研究员还注意到,百胜软件的有限合伙企业天津力合,也就是上述法人股东之一,也已经消失于公司最新的股权结构之中,高价退出成功。

二、被阿里看上的新三板究竟长啥样呢?

其实百胜软件在软件行业600多家公司中只能算是一家排名中游的企业。。

2015年、2016年百胜软件分别实现营业收入1.19亿元、1.39亿元,在行业中排名第45、53名。净利润只有60.83万元、30.18万元,排到了439、592名。

如果算上316.38万元的非经常性损益,2016年百胜软件扣非后亏损286.2万元。百胜的非经常损益主要来自理财产品的投资收益和政府补贴。

2013年、2014年公司扣除所得税费用后的非经常性损益净额分别为392.62万元、340.47万元,占当期净利润的比例分别为49.42%和33.04%。

营收稳步增长,盈利能力却比较弱。阿里究竟看上百胜软件哪一点呢?


很可能与阿里“新零售”的大战略有关。因为百胜软件是一家为零售行业提供软件和信息服务的公司。

百胜软件目前的“主打产品”之一就是O2O全渠道软件 。什么是全渠道?就是把B2B、B2C、C2C等模式来一个“大一统”,打通线上与线下。



读懂新三板研究员注意到,2015年-2016年公司投入研发的全渠道新产品“E3全渠道零售商务软件”已经进入了成熟期,收入同期增长23.95%,反响可观。

在打造“线上线下全渠道零售生态圈”这方面,百胜与阿里不谋而合。

除此之外,百胜的软硬件集成及增值服务也很有特点。百胜软件在向阿里采购的服务器上为淘宝网、天猫商城等平台上的电商提供云服务,实现资源的共享和数据的互通。

读懂新三板研究员注意到,从2013年起,阿里就成了百胜软件的主要供应商。阿里软件的控股股东浙江天猫技术有限公司在2013年开始为百胜软件提供据云服务,并于2014年成为百胜软件的头号供应商,采购金额435.8万元,占营业收入的14.79%。而阿里巴巴集团实际控制下的淘宝(中国)软件有限公司自2015年起,也开始接受百胜软件对服务器的采购,2016年的采购占比35.48%,居于供应商首位。

这也使得双方的合作水到渠成。


除了百胜软件,阿里在新三板直接投资了7家公司。分别是恒大淘宝、智臻智能、多维度、如涵控股、龙图信息、新片场和百程旅游。

这7家公司业绩如何呢?除如涵电商之外,无一例外都在亏损。

值得注意的是,阿里投的7家公司中有3家和百胜软件一样,都属于互联网软件和信息技术行业,分别是智臻智能、龙图信息、多维度,阿里分别持有7.29%、16.67%、7.8%的股份。

2016年,智臻智能、龙图信息、多维度分别实现营收8582万元、2220万元、1038万元,亏损7317万元、1545万元、5190万元。

这三家公司的业务也很有意思,智臻智能是智能服务机器人的,多维度面向线下实体商家提供导购服务,龙图信息则为税务机关和纳税人提供出口退税软件的技术开发和服务。

百胜软件能否成为阿里在新三板投资的例外呢?

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