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大摩泼冷水:指市场过于兴奋 降金隅评级至减持

2017-4-5 15:50 来源:市商网 浏览数:7433 发布者: beauty
受中央设立雄安新区刺激,金隅股份(02009)连续两个交易日大幅攀升,以今日创出的5.25元近两年高位计,两日内一度累飙62.5%。不过,摩根士丹利最新报告,把金隅股份评级连降两级至“减持”,目标价由4.65元大幅下调33 ...

受中央设立雄安新区刺激,金隅股份(02009)连续两个交易日大幅攀升,以今日创出的5.25元近两年高位计,两日内一度累飙62.5%。

不过,摩根士丹利最新报告,把金隅股份评级连降两级至“减持”,目标价由4.65元大幅下调33.3%至3.1元。

该行指出,雄安新区虽然对集团水泥业务有正面作用,但市场对此利好因素“过于兴奋”,并未考虑2017-2019年房地产业务对盈利有拖累。

大摩又指,金隅在北京的低成本土地储备已完全消耗,而旗下冀东发展集团的非水泥业务亏损亦为拖累。

该行偏好金隅间接控股的冀东水泥(000401.SZ),因冀东水泥在北方纯粹做水泥业务,把其评级由“减持”直接上调至“增持”,目标价由7.6元人民币上调至20元人民币。

大摩预计雄安新区建设将带动北方地区未来15年的水泥需求。

冀东水泥和金隅A股(601992.SH)今早均涨停。

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