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小米美团掀赴港上市高潮 上半年香港IPO数量全球第一

2018-6-27 10:16 来源:市商网 浏览数:2137 发布者: admin 原作者: 朱小嘉 来自: 东方财富网
  【市商网2018年6月27日讯】  今年上半年,众多新兴科技类公司掀起赴港上市潮,近期更是尤为密集:  美团点评披露招股说明书,或将成为港股近十年来最大的互联网平台公司;  奔赴香港上市的小米已经开始公 ...
  【市商网2018年6月27日讯】

  今年上半年,众多新兴科技类公司掀起赴港上市潮,近期更是尤为密集:

  美团点评披露招股说明书,或将成为港股近十年来最大的互联网平台公司;

  奔赴香港上市的小米已经开始公开认购;

  同程艺龙启动IPO计划,有望成为OTA赴港上市第一股;

  映客通过上市聆听,最快将于本周公开招股;

  华兴资本提交赴港IPO申请……

  数据显示,今年上半年香港IPO数量达到全球首位,预计有98只新股,比去年增加44%,IPO宗数创同期新高。

  掀起赴港上市热潮

  近几日,香港市场可谓热闹非凡,众多公司纷纷赴港上市。

  6月21日,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动IPO计划。招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东,持股比例为24.92%;携程为第二大股东,持股比例22.88%。

  6月25日,美团点评披露招股说明书,成为继小米集团之后,又一家以“同股不同权”身份赴港申请上市的科技“独角兽”。

  这一天,小米则已经开始公开认购,全球发售股份数为21.8亿股,按发行中间价19.5港元,将净募集资金275.6亿港元,预计将于7月9日在港交所挂牌交易,并成为港股首家采用同股不同权架构的上市公司。

  手机直播平台映客的母公司——映客互娱,则在当天通过了上市聆听,并最快将于本周公开招股,预计7月中旬将在香港主板上市,可能会从资本市场募集2至3亿美元(约15.6-23.4亿港元)。

  同日晚间,华兴资本正式提交赴港IPO上市申请,募集资金尚未披露。早前有报道称,公司预计集资6亿美元至8亿美元(约47.1亿至62.8亿港元),最新估值目标为40亿美元至50亿美元。

  根据招股书披露,华兴资本主要有三块业务,包括投资银行业务、投资管理业务及A股持牌券商华菁证券。其中,投行业务是其收入的主要来源,在2015年至2017年期间,分别约占其总收入的94%、79%及71%。

  招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入为9292万美元,同比增长1.75倍;净利润方面,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增4.22倍。

  值得关注的是,华兴资本在2015年促成了美团与大众点评的合并,而华兴资本与合并后的美团点评在同一天向港交所递交了招股书,同时华兴资本还是美团的承销商之一。

  上半年香港IPO数量全球居首

  小米、美团等公司扎堆赴港上市,今年香港IPO 情况也随之揭晓。近期安永公布的一项新股调查报告显示,今年上半年香港证券交易所新股上市数量居全球首位。

  报告称,预计中国香港今年上半年有98只新股,比去年增加44%,IPO宗数创同期新高,集资额则比去年跌8%至502亿港币,目前全球排名第5位。
  (资料来源:安永统计)

  不过,由于IPO市场向来是下半年较上半年活跃,且目前已有数家大型企业向港交所递交上市申请。报告预计,香港新股全年集资约2000亿元,有望重返全球IPO前三甲之列。

  安永审计服务合伙人赖耘峰表示,今年4月香港修订的《上市规则》生效,标志着香港证券市场改革落地,上市制度迎来新时代。同时,《H股全流通试点业务实施细则(试行)》发布并实施,利好内地企业赴港上市。

  数据显示,上半年香港市场跨境上市热度不减,13家海外企业在港上市,共筹集18.1亿元,而科技、传媒和电信行业占海外来港上市企业的近30%数量,其中,新加坡企业仍是海外企业上市的主力军,占8宗。

  A股IPO数量与筹资额双降

  相比而言,2018上半年A股新股发行审核进一步收紧,否决率高达40%,上半年A股市场新股上市数量与筹资额同比呈现双降。

  报告表示,预计2018上半年A股市场共将有63家公司首发上市,共筹资931亿人民币,IPO宗数和筹资额同比分别减少74%和26%。
  (资料来源:安永统计)

  不过,巨型企业及独角兽推高了A股前十大IPO筹资额。

  数据显示,2018年上半年,前十大IPO共筹资583亿人民币,同比增加156%。其中,富士康筹资271.2亿人民币,占前十大筹资总额的46%。此外,政策推动首两家“独角兽”企业宁德时代、药明康德加速完成上市,分列前十大IPO的第二位和第九位。
  (资料来源:安永统计)
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