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全球资金流向监测:继续流入日欧,新兴中国放缓,南向回暖

2017-9-8 15:47 来源:市商网 浏览数:2207 发布者: beauty
本文选自“Kevin策略研究”微信公众号,作者“KevinLIU”。截至本周四(9月7日),根据EPFR(统计范围为上周三至本周三,8月30日至9月6日)和沪深港通最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考 ...

本文选自“Kevin策略研究”微信公众号,作者“KevinLIU”。

截至本周四(9月7日),根据EPFR(统计范围为上周三至本周三,8月30日至9月6日)和沪深港通最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考:

全球跨市场和资产资金流向:继续流入日欧,新兴放缓,美股5周后首现净流入

首先,跨资产类别之间,本周全球资金流入股市的资金规模较上周明显增加,主要是受益于发达欧洲和日本对于资金的吸引、同时美股市场的净流出态势得以终止;相比之下,债市的流入规模则较上周小幅下降。分市场来看:

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股市方面,继上周的大幅流入后,本周新兴市场的流入规模减半(本周流入11.2亿美元 vs.上周22.7亿美元),而日本市场流入规模则明显扩大(本周流入8.2亿美元vs. 上周2.8亿美元);此外,欧洲股市继上周出现年初以来首个净流出后,本周再度转为大幅净流入(本周流入14.8亿美元vs. 上周流出8.7亿美元);而美国股市在经历了连续5周的净流出后,本周转为净流入,虽然幅度有限(本周流入1.1亿美元vs. 上周流出2亿美元)。

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债市方面,本周资金流入规模有所下降,其中发达欧洲债市流入规模大幅减少(本周仅流入9435万美元vs. 上周15.6亿美元);日本债市则转为净流出92万美元(vs. 上周净流入7982万美元)。不过新兴市场债市流入规模小幅增加(本周流入16.2亿美元vs. 上周14.0亿美元);美国债市本周流入45.4亿美元,也高于上周的44.6亿美元。

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中国市场资金流向:继续流入,但规模缩减;A50ETF吸引大量资金流入

本周EPFR统计的中国股票型基金(含A、H和红筹)维持净流入,但规模较上周减半,本周流入4.7亿美元(vs. 上周的9.5亿美元)。另外,香港市场流入规模也明显减少(本周1321万美元vs. 上周3648万美元),因此中国/香港股票型基金合计净流入4.8亿美元(vs. 上周的9.9亿美元)。

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不过值得注意的是,上述资金流向有相当大部分是由EPFR统计范围内的内地基金所贡献(如华夏A50 ETF上周的资金流入便高达3.9亿美元),因此如果扣掉这一部分的话,实际流入港股市场的海外资金将只有1.4亿美元。

另一方面,从香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金的资金流向来看,截至本周四,资金再度转为流出3215万美元,逆转了上周的流入趋势。

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沪深港通资金流向与持股比例:南向回暖北向降温;南向流入银行、北向流入家电

继8月南向交易降温甚至出现连续净流出后,本周南向交易明显回升。截至本周四,沪市港股通净买入51.7亿港币;深市港股通也累计净买入26.5亿港币,因此沪深两市本周南向净流入规模达78.2亿港币,日均净流入19.6亿港币,相比上周日均仅5.1亿港币的流入规模明显扩大。

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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南向资金继续大幅流入银行(汇丰控股和工商银行,5.4亿港币和6.5亿港币),同时也流入软件与服务(腾讯控股,9.2亿港币)、房地产、耐用消费品与服装等板块;流出能源和技术硬件与设备板块。

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南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),允升国际持股比例增加了1.3%,绿叶制药和环球医疗的持股比例也均增加了1.0%;不过,天津创业环保股份的持股比例下降了1.0%,融创中国、中远海控等的持股比例也均有所下降。

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北向交易本周则明显降温,截至本周四,沪股通净流入8.1亿人民币,深股通净流入29.4亿人民币,因此北向资金合计净流入37.6亿人民币,日均净流入9.4亿人民币,规模较上周的日均29.5亿人民币大幅缩小。


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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周资金继续流入耐用消费品与服装(格力电器和美的集团,6.5亿人民币和6.2亿人民币)和技术硬件与设备(大华股份,1.7亿人民币),同时也流入公用事业(长江电力,4.3亿人民币)、食品、饮料与烟草等板块;本周资金流出制药、生物科技与生命科学(恒瑞医药,2.1亿人民币)、保险、媒体等板块

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(编辑:姜禹)

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